中原世界，战乱持续了一千年。与此同时，一直保持中立的魔法师之城埃萨，终于被东方的加曼尼亚帝国卷入战火。就在这时，老魔术师克罗尼乌斯将古代巴洛德王国流传下来的托付给了某个人，委托他将圣剑交给边境国侯爵。当时，新巴罗德王国的王子乌尔和他的仆人塔洛斯，在遥远的西部边境，被叛逃到加曼尼亚帝国的附庸逼得走投无路。乌尔被神秘的超级兽血战士佐亚所救，却因命运的转折而失散。流浪王子乌尔斯陷入了席卷整个中原的阴谋漩涡。另一方面，为了寻找乌尔，佐亚踏上流浪之旅。凭借超凡的智慧与剑技，两人渡过一次又一次的难关。